HubSpot

HubSpot は、マーケティング、営業、カスタマーサービスのための統合プラットフォームです。企業が顧客関係を管理し、マーケティングキャンペーンを自動化し、営業パイプラインを追跡できるよう支援します。

はじめに

HubSpot の監視を開始するには、次のコンポーネントと権限が用意されていることを確認してください。

• OpenLM コンポーネント: Broker Hub で承認された OpenLM Cloud Broker。
• プラットフォーム固有の要件: プライベートアプリのアクセストークンを生成するには、HubSpot アカウントへの管理者アクセスが必要です。

データ収集の構成

1. API アクセスを有効化する: HubSpot の開発者設定でプライベートアプリを作成し、ユーザーおよびサブスクリプションに対する読み取り権限を持つアクセストークンを生成します。
2. 認証情報を追加する: OpenLM Cloud Broker ダッシュボードで HubSpot 連携を見つけ、プライベートアプリのアクセストークンを入力します。

Cloud Broker での HubSpot 認証情報の設定

OpenLM Platform で HubSpot を承認

1. OpenLM Platform にサインインします。
2. メニューから License Servers → Pending Server を開きます。
3. HubSpot データソースを選択し、Approve and Merge をクリックします。

連携の検証

1. OpenLM Platform で Allocation を開きます。
2. HubSpot の利用状況データが表示されることを確認します。

注意

承認後、データの反映まで最大 3 分かかります。

レポートの閲覧

• ユーザーアクティビティの推移 — プラットフォームで活発に活動しているユーザーを把握し、シートの再配分に活用できます。
• 期限切れまたは未使用ライセンス — 非アクティブなユーザーを特定し、シートを回収します。

参考

• Broker Hub