Pipedrive
Pipedrive は、営業チームが営業プロセスを可視化し、適切な商談に集中できるよう支援する営業 CRM およびパイプライン管理ツールです。
はじめに
Pipedrive の監視を開始するには、次のコンポーネントと権限が用意されていることを確認してください。
- OpenLM コンポーネント: Broker Hub で承認された OpenLM Cloud Broker。
- プラットフォーム固有の要件: 必要な読み取り権限を持つ個人用 API トークンを生成するには、Pipedrive アカウントへの管理者アクセスが必要です。
データ収集の構成
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API アクセスを有効化する: Pipedrive アカウント設定で、個人用 API トークンを生成します。
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個人用 API キーはどこで確認できますか？
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個人用 API キーが必要な場合は、Settings → Personal preferences → API で確認できます。
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認証情報を追加する: OpenLM Cloud Broker ダッシュボードで Pipedrive 連携を見つけ、API トークンを入力します。
Cloud Broker での Pipedrive 認証情報の設定
OpenLM Platform で Pipedrive を承認
- OpenLM Platform にサインインします。
- メニューから License Servers → Pending Server を開きます。
- Pipedrive データソースを選択し、Approve and Merge をクリックします。
連携の検証
- OpenLM Platform で Allocation を開きます。
- Pipedrive の利用状況データが表示されることを確認します。
注意
承認後、データの反映まで最大 3 分かかります。
レポートの閲覧
- ユーザーアクティビティの推移 — プラットフォームで活発に活動しているユーザーを把握し、シートの再配分に活用できます。
- 期限切れまたは未使用ライセンス — 非アクティブなユーザーを特定し、シートを回収します。