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Salesflare

Salesflare は、中小企業向けのインテリジェントな CRM および営業自動化プラットフォームです。データ収集を自動化し、営業チームが関係構築に集中できるよう支援します。

はじめに​

Salesflare の監視を開始する前に、次のコンポーネントと権限が揃っていることを確認してください。

  • OpenLM コンポーネント: Broker Hub で承認された OpenLM Cloud Broker。
  • プラットフォーム固有の要件: 必要な読み取り権限を持つ API キーを生成するには、Salesflare アカウントへの管理者アクセスが必要です。

データ収集の構成​

  1. API アクセスを有効にする: Salesflare アカウントの設定で、ユーザーおよび営業データへの読み取りアクセス権を持つ新しい API キーを作成します。

API キーは "Settings" → "API keys" で作成できます。

画面の右下にある大きなオレンジ色の + ボタンを選択して API キーを作成します。

  1. 認証情報を追加する: OpenLM Cloud Broker のダッシュボードで Salesflare インテグレーションを見つけ、API キーを入力します。

Salesflare credential configuration in Cloud Broker Cloud Broker での Salesflare 認証情報の設定

OpenLM Platform で Salesflare を承認​

  1. OpenLM Platform にサインインします。
  2. メニューから License Servers → Pending Server を開きます。
  3. Salesflare データソースを選択し、Approve and Merge をクリックします。

連携の検証​

  1. OpenLM Platform で Allocation を開きます。
  2. Salesflare の利用状況データが表示されることを確認します。
注意

承認後、データの反映まで最大 3 分かかります。

レポートの閲覧​

  • ユーザーアクティビティの推移 — プラットフォームで活発に活動しているユーザーを把握し、シートの再配分に活用できます。
  • 期限切れまたは未使用ライセンス — 非アクティブなユーザーを特定し、シートを回収します。

参考​

にMaria Gilcaが最終更新