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Salesflare

Salesflare 使用状況の監視

Salesflare について​

Salesflare は、中小企業向けのインテリジェント CRM／営業自動化プラットフォームです。データ収集を自動化し、営業チームが顧客関係に集中できるようにします。Salesflare の利用状況を監視すると、ライセンスが効率的に活用されているかを確認でき、コスト最適化につながります。Pipedrive や HubSpot などの営業ツールを監視する場合と同様です。

前提条件​

Salesflare の監視を開始する前に、以下の要件を確認してください。

  • OpenLM コンポーネント: OpenLM Cloud Broker と OpenLM SLM が必要です。
  • プラットフォーム固有の要件: Salesflare アカウントの管理者アクセス権が必要です。必要な読み取り権限を持つ API キーを生成します。

データ収集の構成​

OpenLM Cloud Broker で Salesflare のデータ収集を設定するには、次の手順に従います。

  1. Salesflare の設定で Settings > API keys に移動し、新しい API キーを作成します。画面右下のオレンジ色の「+」ボタンをクリックするとキーを発行できます。

  2. OpenLM Cloud Broker ダッシュボードで Salesflare 連携を選択し、API キーを入力します。

  3. 接続を確認します。OpenLM がデータを取得できることをテストします。

  4. OpenLM で承認します。「License Servers」セクションで新しいデータソースを承認します。

  5. データを確認します。Salesflare の使用状況データが OpenLM Allocation サービスに表示されます。

レポートの閲覧​

利用状況を分析するために、以下のレポートを活用します。

  • ユーザーアクティビティの推移: プラットフォームで最も活動している営業担当者を把握し、リソース配分に役立てます。
  • 期限切れ／未使用ライセンスレポート: 非アクティブなユーザーを特定してライセンスを回収します。
にMaria Gilcaが最終更新