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Salesforce

Salesforce 使用状況の監視

Salesforce について​

Salesforce は、営業、マーケティング、カスタマーサービスを管理するための代表的なクラウド型 CRM プラットフォームです。Salesforce の利用状況を監視すると、営業・マーケティングライセンスを有効に活用でき、コストの最適化につながります。HubSpot や Pipedrive などの CRM プラットフォームを監視する場合と同様です。

前提条件​

Salesforce の監視を開始する前に、以下の要件を確認してください。

  • OpenLM コンポーネント: OpenLM Cloud Broker と OpenLM SLM が必要です。
  • プラットフォーム固有の要件: Salesforce 組織への管理者アクセス権が必要です。Connected App を作成し、コンシューマキーとコンシューマシークレットを取得します。

データ収集の構成​

OpenLM Cloud Broker で Salesforce のデータ収集を設定するには、次の手順に従います。

  1. Salesforce のセットアップで新しい Connected App を作成し、必要な API 権限を付与します。

  2. Security 設定で API Tokens を開き、Create Token をクリックします。

    • API へのアクセスを許可するには Can access API を選択します。
    • イベント送信を許可するには Can send events を選択します。
    • 特定のデータセットにアクセスを制限する場合は、Select datasets フィールドで対象を選択します。
    • 必要に応じてメモを追加し、許可する IP アドレスを IP Accept List に設定します。
    • OK をクリックしてトークンを作成します。

  3. OpenLM Cloud Broker ダッシュボードで Salesforce 連携を選択し、ユーザー名、パスワード、トークン、コンシューマキー、コンシューマシークレットを入力します。

  4. 接続を確認します。OpenLM が Salesforce API と通信できることをテストします。

  5. OpenLM で承認します。「License Servers」セクションで新しいデータソースを承認します。

  6. データを確認します。Salesforce の使用状況データが OpenLM Allocation サービスに表示されます。

レポートの閲覧​

利用状況を分析するために、以下のレポートを活用します。

  • ユーザーアクティビティの推移: プラットフォームを利用している営業担当者とその活動量を把握します。
  • 期限切れ／未使用ライセンスレポート: 非アクティブなユーザーを特定してライセンスを回収し、コストを最適化します。
にMaria Gilcaが最終更新